必威国泰君安表示，2025年国际消费电子展（CES）开幕，英伟达CEO黄仁勋发表主旨演讲，主要强调了从生成式 AI 到 Agentic AI最终到Physical AI的演进、Blackwell GPU突破性能极限、AI 应用的多领域拓展。Agentic AI可能蕴含数万亿美元的商业化机会。AIAgent是新的数字劳动力，能够协助或代替人类完成任务必威。英伟达的AgenticAI构建模块、NIM预训练模型和 Nemo框架，帮助组织轻松开发并部署AIAgent。据英伟达估算，全球知识工作者总数达10亿，AIAgent未来有望成为数万亿美元的商业机会。我们认为，Agent短期内的商业化机会将主要集中在B端的例如编程、广告、客服等领域，长期C端大规模渗透将围绕AI手机、AI眼镜等智能硬件终端。
中信证券研报表示，近期多方信息表明特斯拉的Optimus项目有望在近期迎来重要版本更新，并在2025年进入正式量产，并在此后两年维持每年10倍速度爆发式增长。此外，北美人工智能巨头也表态将机器人置于下一步战略中心。以上信息有望为人形机器人板块注入强信心，同时也意味着投资节点越来越清晰，重点关注特斯拉链核心零部件公司。
1月10日，天风证券研报认为，手机等产品购新补贴或拉动半导体需求。预计后面可以看到全国更多地区将手机等产品纳入补贴范围，在AI提升了新产品的使用体验的背景下，预计购新补贴或加速消费者换机，建议关注手机/平板/智能手表手环相关芯片需求的提升。
【PCB、端侧AI股大涨，高手看好春节“红包行情”！周五揭晓冠军，赶紧报名参赛！】周四，大盘小幅震荡，市场呈现结构性行情，机器人、PCB板块表现强劲，多只个股涨停。端侧AI股瑞芯微连续三天大涨，股价创新高。在每日经济新闻APP举办的掘金大赛第46期比赛中，比赛和报名只剩一天了，周四多位选手报名入场，在周五将揭晓本期比赛的冠军。本期比赛的报名时间是1月1日到1月10日，比赛时间是1月2日到1月10日。在本周六，第47期比赛将开始报名，下周一开始比赛。大赛为模拟炒股，模拟资金20万元。正收益就获奖，报名就拿福利！周周发奖金，月月有大奖！优秀选手争夺年度积分王！月度税前现金奖励14620元，大幅增长75%。时间过得真快，月底就将迎来期待的春节，优秀选手有望获得双份奖励，分别是周赛奖励和月度积分王奖励。对于目前的行情，参赛高手认为，2025年端侧AI将大爆发，利好SOC和存储芯片。目前上证指数位于双底颈线个交易日了，一般来说春节前会有一波行情的。
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半导体板块大涨，黄仁勋认为这个行业可能蕴含数万亿美元机会！高手看好这些主线！
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